Торговый прогноз на наступившую неделю с 10 августа 2026 года
Глобальные валютные рынки входят в торговую неделю с 10 по 14 августа 2026 года в состоянии повышенной турбулентности. Главным событием, определяющим расстановку сил в основных парах, станет публикация данных по инфляции (CPI) и розничным продажам в США. Текущий фундаментальный фон характеризуется острым противоречием между шокирующим провалом американского рынка труда в июле и сохраняющимся давлением цен.
Доллар США (USD): Инфляция против занятости В центре внимания инвесторов — дилемма Федеральной резервной системы во главе с Кевином Уоршем. Опубликованный отчет Non-Farm Payrolls зафиксировал сокращение рабочих мест на 23 тысячи при прогнозе роста, что спровоцировало эмоциональную распродажу доллара в конце прошлой недели. Однако этот отскок пар EUR/USD и GBP/USD носил характер технического сворачивания коротких позиций, а не смены глобального тренда. Безработица остается низкой (4.1%), а риторика ФРС — сдержанно-жесткой из-за высоких цен на энергоносители.
Ключевые уровни: Доходность 10-летних казначейских облигаций закрепилась на уровне 4.65%. Базовый сценарий предполагает ее рост выше этой отметки после аукционов Минфина США.
Триггеры недели: Если индекс потребительских цен (CPI) за июль выйдет на уровне +0.2% м/м или выше, доллар возобновит укрепление. Падение CPI ниже 0.1% вкупе со стагнацией розничных продаж подтвердит рецессионные опасения и обрушит USD к целям 1.1800 в паре с евро.
EUR/USD: Коррекционный потолок Пара восстановилась к зоне сопротивления 1.1540–1.1560. Макроэкономический профиль еврозоны пока не дает единой валюте собственных драйверов для устойчивого роста — разница в процентных ставках продолжает играть в пользу американской экономики.
Базовый сценарий: Завершение коррекционного отскока в указанной зоне и развитие нисходящей волны к отметкам 1.1470 и основной цели на 1.1400.
Альтернативный сценарий: Уверенный пробой уровня 1.1580 откроет дорогу к среднесрочным целям 1.1680–1.1800, но для этого потребуется крайне слабая американская статистика.
GBP/USD: Продавцы у отметки 1.3500 Британский фунт демонстрирует схожую динамику, уперевшись в область сильного предложения 1.3500–1.3520. Банк Англии также находится в режиме ожидания, однако экономика Великобритании более чувствительна к стоимости кредитования.
Прогноз: Разворот от зоны 1.3500 выглядит наиболее логичным сценарием. Ближайшие цели снижения расположены на уровнях 1.3400 и 1.3333. Покупки пары остаются рискованными до момента фактического ослабления доллара на фоне макроэкономических разочарований из США.
Кросс-курсы и сырьевые валюты Пары с японской иеной (USD/JPY) будут следовать за динамикой доходностей американских гособлигаций. При сохранении доходности US10Y выше 4.6% пара сохраняет потенциал возврата к росту. Австралийский и новозеландский доллары находятся под давлением ожиданий замедления китайской экономики, торгуясь вблизи важных уровней поддержки в ожидании подтверждения разворота товарных рынков.
Резюме для трейдера Наступившая неделя лишена пространства для широкого боковика. Рынок заложил в цены слабость рынка труда, поэтому фокус сместился на инфляцию. Для краткосрочных стратегий приоритетными остаются продажи европейских валют против доллара от зон сопротивления (1.1560 по евро и 1.3500 по фунту). Любое значение индекса потребительских цен выше консенсус-прогноза станет триггером для агрессивного восстановления индекса доллара (DXY) и реализации медвежьих сценариев в основных валютных парах.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Объем торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" по итогам 2022 года составил $122,19 млрд
Источник:
Объем торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" по итогам 2022 года составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд), говорится в сообщении биржи.
Инвесторы в 2022 году заключили 114,9 млн сделок в режиме основных торгов с акциями и депозитарными расписками, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", что в 3 раза меньше, чем в 2021 году (347,6 млн).
Среднедневной объем торгов в 2022 году составил $0,49 млрд против $1,56 млрд в 2021 году (снижение в 3,2 раза). Среднемесячный объем торгов за 2022 год составил $10,18 млрд.
Среднедневное количество сделок в 2022 году снизилось в 3 раза - до 456,0 тыс. с 1,38 млн в 2021 году. Объем средней сделки по итогам 2022 года составил $1063, что на 6% меньше, чем в 2021 году ($1132).
Как поясняется в пресс-релизе биржи, на снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ банка и его клиентов, хранящихся в НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи" (MOEX: MOEX)), в отношении которого были применены ограничительные меры ЕС, а также введенное Банком России ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций.
Количество ценных бумаг международных компаний (из групп инструментов "иностранные ценные бумаги", "еврооблигации" и "ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ") на платформе "СПБ биржи" за 2022 год увеличилось на 11,8% и по состоянию на 30 декабря составило 2238 наименований, включая акции, депозитарные расписки, ETF (по состоянию на 31 декабря 2022 года по 147 иностранным ценным бумагам торги не проводились).
Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,1% и составило 1,78 млн на 30 декабря 2022 года (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). При этом количество активных счетов инвесторов в декабре 2022 года составило 191,3 тыс., что на 76,4% меньше, чем годом ранее (811,0 тыс. в декабре 2021 года).
Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами по итогам июня-декабря 2022 года составил HK$ 3,78 млрд ($484,10 млн), участниками торгов и их клиентами было заключено 802,4 тыс. сделок. Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов составило 61,5 тыс.
"СПБ биржа" (SPB: SPBE) планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов. Итоговый финансовый результат будет отражён в консолидированной финансовой отчётности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.
Темп сокращения доходов "СПБ биржи" в 2022 году был ниже темпа снижения объема торгов на площадке в результате положительного влияния на результаты следующих факторов: это рост доли стоимостного объема сделок, которые исполнялись исключительно в российском (локальном) пуле ликвидности "СПБ биржи" без привлечения внешней ликвидности, гибкая тарифная модель, при которой доходы зависят от стоимости обращающихся ценных бумаг (в структуре оборота возросла доля ценных бумаг с меньшей стоимостью), эффективное размещение собственного капитала, которое стало источником дополнительного дохода.
Вместе с тем диверсификация мест хранения ценных бумаг позволила сохранить в свободном обращении бОльшую часть активов, которыми могут распоряжаться инвесторы.
В 2023 году "СПБ биржа" планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. Биржа намерена начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги, а также развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов (ЦФА).
Она намерена продолжить работу по разблокировке активов СПБ банка и его клиентов с выводом этих активов со счетов в НРД на счета в других учетных институтах.
Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами в 2022 году стали акции и депозитарные расписки Tesla (SPB: TSLA) (14,8% от общего объема торгов в 2022 году), NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) (5,0%), Alibaba (SPB: BABA) (3,5%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (3,0%), Coinbase Global (SPB: COIN) (2,9%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (2,3%), Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена, с 14 ноября 2022 года торги не проводятся), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Netflix Inc. (SPB: NFLX), Carnival Corp. (SPB: CCL), Moderna Inc, Ford Motor (SPB: F), MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR), Virgin Galactic (SPB: SPCE), Occidental Petroleum (SPB: OXY), PayPal Holdings (SPB: PYPL), Block Inc. (SPB: SQ), Boeing Co. (SPB: BA), Alphabet Inc. (SPB: GOOG).
По итогам 2022 года доля топ-20 ценных бумаг по объему торгов составила 48,45% (48,53% по итогам 2021 года), доля топ-50 - 61,84% (62,68% по итогам 2021 года).
Лидерами по объему биржевых торгов гонконгскими ценными бумагам в июне-декабре 2022 года были акции Alibaba, JD.com, Xiaomi (SPB: 1810), Li Auto (SPB: LI) Inc., XPeng (SPB: XPEV) Inc., Baidu, Inc., Tencent (SPB: 700), Country Garden Holdings (SPB: 2007), Meituan (SPB: 3690), WH Group (SPB: 288), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177).
Глобальные валютные рынки входят в торговую неделю с 10 по 14 августа 2026 года в состоянии повышенной турбулентности. Главным событием, определяющим расстановку сил в основных парах, станет публикация данных по инфляции (CPI) и розничным продажам в США. Текущий фундаментальный фон характеризуется острым противоречием между шокирующим провалом американского рынка труда в июле и сохраняющимся давлением цен.
