Торговый прогноз на наступившую неделю с 06 июля 2026 года
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
EUR/USD: Тест зоны сопротивления
Пара завершила прошлую пятидневку вблизи отметки 1.1435–1.1437. Технически пара смогла вернуться выше психологического уровня 1.1400 после отскока от области 1.1324–1.1330. Однако говорить о полноценном развороте тренда преждевременно: котировки все еще зажаты ниже долгосрочных скользящих средних (EMA 100 и EMA 200).
На текущую неделю ключевым барьером выступает зона 1.1475–1.1500. Закрепление выше этого диапазона откроет дорогу к уровню 1.1590. В случае возобновления негативной динамики из-за слабой макростатистики еврозоны, поддержкой выступит область 1.1325–1.1350. Базовый сценарий остается нейтральным с легким медвежьим уклоном до тех пор, пока цена не пробьет отметку 1.1500. Во второй половине недели инвесторы будут внимательно следить за протоколами июньского заседания FOMC (8 июля) и данными по инфляции CPI в Германии (10 июля).
GBP/USD: Британский фунт в тени макроэкономики
Британская валюта начинает неделю без выраженного импульса. На динамику пары GBP/USD окажут влияние данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании, которые выйдут в начале недели. Пока пара торгуется в рамках широкого бокового коридора, однако любое подтверждение замедления экономики Соединенного Королевства может усилить давление на стерлинг относительно доллара, несмотря на общую слабость последнего.
USD/JPY: Иена пользуется спросом
Японская иена традиционно выигрывает от снижения аппетита к риску и падения доходностей американских казначейских облигаций. Пара USD/JPY демонстрирует признаки технической перекупленности. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 155.00. Если Банк Японии даст новые сигналы о возможном сворачивании сверхмягкой политики или инфляция в Токио продолжит ускоряться, укрепление иены может стать главным трендом недели.
Сырьевые валюты (AUD/USD, NZD/USD): Ожидание китайских данных
Австралийский и новозеландский доллары показывают умеренный рост вслед за восстановлением цен на сырье. Ключевым фактором риска для этих пар остаются экономические показатели Китая — главного торгового партнера региона. Стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива также снижает геополитическую премию в нефти Brent, которая закрепилась ниже 73 долларов за баррель, оказывая сдерживающее влияние на канадский доллар (CAD).
Российский валютный рынок завершает полугодие повышенной волатильностью. Курс доллара на внебиржевом рынке удерживается в диапазоне 77,63–78,87 рублей. Давление на национальную валюту оказывает падение нефтяных котировок Urals и ежедневные покупки иностранной валюты Минфином РФ в размере 9,34 млрд рублей (против 5,3 млрд в июне). По оценкам аналитиков «Альфа-Форекса», июльские торги могут сместиться в широкий диапазон 75–80 рублей за доллар, а курс евро будет колебаться в границах 87–92 рублей. Поддержку рублю во второй декаде месяца могут оказать лишь крупные налоговые выплаты экспортеров.
Золото (XAU/USD) и Биткойн (BTC/USD)
Ослабление гринбека стало топливом для защитных активов. Золото вернулось к сопротивлению 4200 долларов за унцию, а биткойн оттолкнулся от минимума 57 705 и торгуется в районе 62 450. Для обоих активов критически важным уровнем является преодоление ближайших зон предложения (для BTC это район 65 570–67 265), что определит их среднесрочную траекторию.
В целом, первая полная неделя июля обещает быть насыщенной новостями. До прояснения позиции Федрезерва через публикацию протоколов наиболее вероятной стратегией для основных валютных пар станет торговля внутри сформированных диапазонов с оглядкой на локальную статистику.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Уолл-стрит закрылась без единой динамики на итогах заседания ФРС и корпоративных отчетах
Источник:
Фондовые индексы США завершили торги в среду со слабыми и разнонаправленными изменениями, участники рынка оценивали квартальные отчетности крупных компаний и итоги июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
При этом индекс Dow Jones закрылся в плюсе по итогам 13-й сессии подряд, чего не наблюдалось с 1987 года.
Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем за 22 года. Решение было принято единогласно.
Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления по итогам заседания отметил, что руководство регулятора планирует устанавливать уровень ставки в зависимости от поступающих статданных на каждом последующем заседании отдельно.
"До сентябрьского заседания будут опубликованы еще два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда", - сказал он.
Пауэлл допустил, что Федрезерв повысит ставку в сентябре, если статданные будут обуславливать такую необходимость - но сразу же добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является вероятным сценарием.
Участники рынка видят 36%-ю вероятность еще одного повышения ставки до конца текущего года, а также полагают, что первое снижение ставки случится в июле 2024 года, по данным CME FedWatch Tool.
Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 5,6%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%, выручку - на 7%, в частности благодаря росту доходов от рекламы.
Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустились на 3,8%. ИТ-гигант увеличил прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в минувшем квартале, однако прогноз на текущий квартал оказался хуже ожиданий аналитиков.
Цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) снизилась на 0,7%, хотя оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 22%, выручку - на 12%.
Капитализация Texas Instruments (SPB: TXN) уменьшилась на 5,5%. Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов во втором квартале снизил чистую прибыль на 25% и дал слабый прогноз на третий квартал.
Американская Snap Inc. (SPB: SNAP), владелец приложения Snapchat, в прошлом квартале снизила чистый убыток на 11% и сократила выручку на 3,6%. Рыночная стоимость компании упала на 14%.
Coca-Cola Co. (SPB: KO), крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в апреле-июне на 34%, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка. Акции компании подорожали на 1,3%.
Американский концерн Boeing Co. (SPB: BA), один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил второй квартал с чистым убытком, хотя нарастил выручку сильнее ожиданий рынка. Цена бумаг компании выросла на 8,8%.
Котировки акций ритейлера одежды Gap Inc. (SPB: GPS) подскочили на 8,3% на новости, что компанию возглавит Ричард Диксон, ранее занимавший должность операционного директора производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT)
Dow Jones Industrial Average по итогам сессии вырос на 0,23% и составил 35520,12 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Boeing, а лидером снижения - бумаги Microsoft.
Значение Standard & Poor’s 500 уменьшилось на 0,02% - до 4566,75 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 14127,28 пункта.
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
