Торговый прогноз на наступившую неделю с 21 апреля 2026 года
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
При этом данные по заявкам на пособие по безработице в США остались на стабильных уровнях, не сигнализируя о заметном охлаждении рынка труда. Публикация CPI в еврозоне подтвердила умеренное инфляционное давление, не оказав значимого влияния на ожидания по политике ЕЦБ. В совокупности эти факторы не привели к формированию устойчивых трендов, однако способствовали ослаблению доллара и перераспределению капитала в сторону защитных активов и фондового рынка.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1763, закрепившись выше зоны 1.1600-1.1620. Ближайшее сопротивление теперь находится в диапазоне 1.1810-1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка – 1.1700-1.1720. При этом, с учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено снижение к зоне 1.1600-1.1620, которая теперь выступает ключевой поддержкой. Дополнительным фактором давления на пару может стать новое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на уровне 77,385, сумев закрепиться выше зоны 73,900-74,000 и тем самым подтвердив выход из бокового диапазона. Ближайшее сопротивление теперь смещается к 80,000. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 82,000-85,000. Подъем в коридор 85,000-90,000 пока представляется маловероятным. Поддержка находится на 73,900-74,000, затем 68,800-70,000 и 65,500-66,500. Пока BTC/USD удерживается выше 74,000, сценарий смещается в сторону нейтрально-восходящего, однако волатильность остается высокой.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 91.90 долларов за баррель, оставаясь под давлением после оптимистичных заявлений президента США. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00-95.00, затем – 97.00-98.00. Поддержка находится на 90.40, далее – 88.80 и 84.50. Пока цена остается ниже 94.00-95.00, сценарий для Brent остается нейтрально-медвежьим. Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность и не исключают нового резкого скачка цены, поэтому приоритет следует отдавать фундаментальным факторам.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,835 долларов за унцию, вновь приблизившись к локальным максимумам. Ближайшее сопротивление расположено на 4,850-4,900, затем – 5,000 и 5,120. Поддержка находится на 4,750-4,800, далее – 4,645-4,685, 4,525-4,550 и 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,750, сценарий сохраняется нейтрально-восходящим, однако признаки перегретости рынка усиливаются.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской активности и деловой динамике. 21 апреля в США будут опубликованы данные по розничным продажам, включая базовый показатель. 22 апреля в Великобритании выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. 23 апреля в США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице, а также предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг. Эти публикации могут задать краткосрочное направление доллару, евро и сырьевым рынкам.
Базовые сценарии:
EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном пока пара выше 1.1600-1.1620.
BTC/USD – нейтрально-восходящий выше 74,000.
Brent – нейтрально-медвежий ниже 94.00-95.00.
XAU/USD – нейтрально-восходящий выше 4,750.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Фондовые индексы США уверенно выросли, Dow Jones завершил сессию на максимуме за 15 месяцев
Источник:
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник благодаря позитивным корпоративным новостям.
Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста индекса с марта 2021 года. Его значение на закрытие рынка во вторник было максимальным с апреля 2022 года.
Сильные квартальные отчеты Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Morgan Stanley (SPB: MS) поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft Corp. (SPB: MSFT) привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня.
Microsoft объявила во вторник, что новые корпоративные инструменты искусственного интеллекта Copilot, работающие с приложениями Office, будут стоить пользователям $30 в месяц. Эксперты отмечают, что интеграция ИИ-помощника в сервисы Microsoft обеспечит компании существенный финансовый поток, пишет Market Watch.
Кроме того, Microsoft и Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявили о расширении партнерства в сфере ИИ. В соответствии с соглашением между двумя компаниями, языковая модель Llama, разработанная Meta, будет поддерживаться Windows и облачным сервисом Microsoft Azur.
Акции Microsoft подорожали на 4% по итогам торгов во вторник, Meta - на 0,5%.
Бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 6,5% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США во втором квартале снизилась на 11%, превысив, однако, консенсус-прогноз рынка.
Стоимость бумаг Bank of America Corp. поднялась на 4,4% на фоне сильной отчетности банка за прошедший квартал.
Цена акций PNC Financial Services Group (SPB: PNC) Inc. увеличилась на 2,5%. Чистая прибыль американского регионального банка во втором квартале практически не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив $3,36 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $3,39 на акцию. Выручка PNC увеличилась на 3,5%, до $5,29 млрд, оказавшись хуже ожиданий экспертов ($5,449 млрд).
Отчетность еще одного банка, опубликовавшего результаты за прошедший квартал во вторник - Bank of New York Mellon (SPB: BK) - оказалась лучше прогнозов рынка. Бумаги банка прибавили в цене 4,1%.
Стоимость акций военно-промышленной компании Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. опустилась на 3%. Компания повысила прогнозы прибыли и выручки на 2023 год, отметив сильные результаты первого полугодия и высокий спрос на ее технологии.
"Пока прибыли компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, - отмечает главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial Куинси Кросби. - И это причина того, что рынок акций США, начавший торги во вторник неуверенными колебаниями, вырос к закрытию сессии".
"Мы видим, что перетягивание каната между "быками" и "медведями" продолжается, однако позиции первых сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции в США", - приводит слова эксперта Market Watch.
Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.
Розничные продажи в Штатах в июне повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их увеличения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.
Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в стране в прошлом месяце опустилось до минимального значения в этом году - 78,9% - по сравнению с 79,4% в мае.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 366,58 пункта (1,06%) и составил 34951,93 пункта.
Standard & Poor’s 500 увеличился на 32,19 пункта (0,71%) - до 4554,98 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 108,69 пункта (0,76%) и составил 14353,64 пункта.
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
