Торговый прогноз на наступившую неделю с 06 июля 2026 года
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
EUR/USD: Тест зоны сопротивления
Пара завершила прошлую пятидневку вблизи отметки 1.1435–1.1437. Технически пара смогла вернуться выше психологического уровня 1.1400 после отскока от области 1.1324–1.1330. Однако говорить о полноценном развороте тренда преждевременно: котировки все еще зажаты ниже долгосрочных скользящих средних (EMA 100 и EMA 200).
На текущую неделю ключевым барьером выступает зона 1.1475–1.1500. Закрепление выше этого диапазона откроет дорогу к уровню 1.1590. В случае возобновления негативной динамики из-за слабой макростатистики еврозоны, поддержкой выступит область 1.1325–1.1350. Базовый сценарий остается нейтральным с легким медвежьим уклоном до тех пор, пока цена не пробьет отметку 1.1500. Во второй половине недели инвесторы будут внимательно следить за протоколами июньского заседания FOMC (8 июля) и данными по инфляции CPI в Германии (10 июля).
GBP/USD: Британский фунт в тени макроэкономики
Британская валюта начинает неделю без выраженного импульса. На динамику пары GBP/USD окажут влияние данные по индексу деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании, которые выйдут в начале недели. Пока пара торгуется в рамках широкого бокового коридора, однако любое подтверждение замедления экономики Соединенного Королевства может усилить давление на стерлинг относительно доллара, несмотря на общую слабость последнего.
USD/JPY: Иена пользуется спросом
Японская иена традиционно выигрывает от снижения аппетита к риску и падения доходностей американских казначейских облигаций. Пара USD/JPY демонстрирует признаки технической перекупленности. Ближайшая сильная поддержка находится в районе 155.00. Если Банк Японии даст новые сигналы о возможном сворачивании сверхмягкой политики или инфляция в Токио продолжит ускоряться, укрепление иены может стать главным трендом недели.
Сырьевые валюты (AUD/USD, NZD/USD): Ожидание китайских данных
Австралийский и новозеландский доллары показывают умеренный рост вслед за восстановлением цен на сырье. Ключевым фактором риска для этих пар остаются экономические показатели Китая — главного торгового партнера региона. Стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива также снижает геополитическую премию в нефти Brent, которая закрепилась ниже 73 долларов за баррель, оказывая сдерживающее влияние на канадский доллар (CAD).
Российский валютный рынок завершает полугодие повышенной волатильностью. Курс доллара на внебиржевом рынке удерживается в диапазоне 77,63–78,87 рублей. Давление на национальную валюту оказывает падение нефтяных котировок Urals и ежедневные покупки иностранной валюты Минфином РФ в размере 9,34 млрд рублей (против 5,3 млрд в июне). По оценкам аналитиков «Альфа-Форекса», июльские торги могут сместиться в широкий диапазон 75–80 рублей за доллар, а курс евро будет колебаться в границах 87–92 рублей. Поддержку рублю во второй декаде месяца могут оказать лишь крупные налоговые выплаты экспортеров.
Золото (XAU/USD) и Биткойн (BTC/USD)
Ослабление гринбека стало топливом для защитных активов. Золото вернулось к сопротивлению 4200 долларов за унцию, а биткойн оттолкнулся от минимума 57 705 и торгуется в районе 62 450. Для обоих активов критически важным уровнем является преодоление ближайших зон предложения (для BTC это район 65 570–67 265), что определит их среднесрочную траекторию.
В целом, первая полная неделя июля обещает быть насыщенной новостями. До прояснения позиции Федрезерва через публикацию протоколов наиболее вероятной стратегией для основных валютных пар станет торговля внутри сформированных диапазонов с оглядкой на локальную статистику.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях представителей ФРС
Источник:
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.
Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.
По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".
Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.
"Смотря вперед, я буду по-прежнему помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности облигаций и учитывать это при оценке будущей траектории [денежно-кредитной] политики, - отметил Джефферсон. - При оценке экономических перспектив и сопутствующих рисков, а также определении правильного курса дальнейшей политики я буду принимать во внимание развитие событий на финансовых рынках наряду со всей совокупностью поступающих данных".
На новостях об эскалации палестино-израильского конфликта прибавили в цене бумаги оборонных и нефтяных компаний, включая RTX Corp. (SPB: RTX) (+4,6%), Lockheed Martin (SPB: LMT) (+8,9%), Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) (+11,4%), Marathon Oil (SPB: MRO) (+6,6%), Occidental Petroleum (SPB: OXY) (+4,5%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,8%), ConocoPhillips (SPB: COP) (+5,6%) и Exxon Mobil (SPB: XOM) (+3,5%). При этом акциям последней не помешали вырасти сообщения об аресте руководителя ее сланцевого бизнеса Дэвида Скотта по обвинению в сексуальном насилии.
Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 2,1%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что инвестфонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пельца с конца второго квартала нарастил долю в этой медиакомпании до более чем 30 млн акций с порядка 6,4 млн. По данным источников издания, фонд также планирует запросить несколько мест в совете директоров Disney, в том числе для Пельца.
Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 0,4% после новостей о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) "дочке" британского банка HSBC Plc в КНР.
Акции страховщика National Western Life Group взлетели в цене на 16,7% после новостей о том, что его примерно за $1,9 млрд покупает аффилированная с Prosperity Life Group компания S. USA Life Insurance Company.
Между тем значительно потеряли в стоимости акции авиакомпаний и операторов круизных судов. Капитализация Carnival Corp. (SPB: CCL) снизилась на 4,3%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,1%, Royal Caribbean Group (ранее Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) ) - на 2,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 4,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,9%.
Акции поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc. (SPB: ILMN) обесценились на 1,6%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что европейские регуляторы предпишут этой компании продать купленного за $7,1 млрд без одобрения Брюсселя разработчика тестов для выявления рака Grail.
Рыночная стоимость разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics (SPB: MRTX) сократилась на 5,3%. Ее за $5,8 млрд покупает фармкомпания Bristol Myers Squibb (SPB: BMY), акции которой подешевели на 0,1%.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,59% и составил 33604,65 пункта.
Значение Standard & Poor’s 500 повысилось на 0,63% - до 4335,66 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 13484,24 пункта.
Наступившая торговая неделя открывается в условиях ослабления американской валюты. Главным драйвером для валютного рынка форекс стал разочаровывающий отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls), опубликованный на прошлой неделе. Рост занятости составил всего 57 тысяч человек при пересмотре данных за предыдущие месяцы в сторону понижения. Это существенно снизило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и позволило рисковым активам начать техническое восстановление.
