Торговый прогноз на наступившую неделю с 21 апреля 2026 года
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
При этом данные по заявкам на пособие по безработице в США остались на стабильных уровнях, не сигнализируя о заметном охлаждении рынка труда. Публикация CPI в еврозоне подтвердила умеренное инфляционное давление, не оказав значимого влияния на ожидания по политике ЕЦБ. В совокупности эти факторы не привели к формированию устойчивых трендов, однако способствовали ослаблению доллара и перераспределению капитала в сторону защитных активов и фондового рынка.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1763, закрепившись выше зоны 1.1600-1.1620. Ближайшее сопротивление теперь находится в диапазоне 1.1810-1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка – 1.1700-1.1720. При этом, с учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено снижение к зоне 1.1600-1.1620, которая теперь выступает ключевой поддержкой. Дополнительным фактором давления на пару может стать новое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на уровне 77,385, сумев закрепиться выше зоны 73,900-74,000 и тем самым подтвердив выход из бокового диапазона. Ближайшее сопротивление теперь смещается к 80,000. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 82,000-85,000. Подъем в коридор 85,000-90,000 пока представляется маловероятным. Поддержка находится на 73,900-74,000, затем 68,800-70,000 и 65,500-66,500. Пока BTC/USD удерживается выше 74,000, сценарий смещается в сторону нейтрально-восходящего, однако волатильность остается высокой.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 91.90 долларов за баррель, оставаясь под давлением после оптимистичных заявлений президента США. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00-95.00, затем – 97.00-98.00. Поддержка находится на 90.40, далее – 88.80 и 84.50. Пока цена остается ниже 94.00-95.00, сценарий для Brent остается нейтрально-медвежьим. Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность и не исключают нового резкого скачка цены, поэтому приоритет следует отдавать фундаментальным факторам.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,835 долларов за унцию, вновь приблизившись к локальным максимумам. Ближайшее сопротивление расположено на 4,850-4,900, затем – 5,000 и 5,120. Поддержка находится на 4,750-4,800, далее – 4,645-4,685, 4,525-4,550 и 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,750, сценарий сохраняется нейтрально-восходящим, однако признаки перегретости рынка усиливаются.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской активности и деловой динамике. 21 апреля в США будут опубликованы данные по розничным продажам, включая базовый показатель. 22 апреля в Великобритании выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. 23 апреля в США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице, а также предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг. Эти публикации могут задать краткосрочное направление доллару, евро и сырьевым рынкам.
Базовые сценарии:
EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном пока пара выше 1.1600-1.1620.
BTC/USD – нейтрально-восходящий выше 74,000.
Brent – нейтрально-медвежий ниже 94.00-95.00.
XAU/USD – нейтрально-восходящий выше 4,750.
НОВОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях представителей ФРС
Источник:
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.
Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.
По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".
Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.
"Смотря вперед, я буду по-прежнему помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности облигаций и учитывать это при оценке будущей траектории [денежно-кредитной] политики, - отметил Джефферсон. - При оценке экономических перспектив и сопутствующих рисков, а также определении правильного курса дальнейшей политики я буду принимать во внимание развитие событий на финансовых рынках наряду со всей совокупностью поступающих данных".
На новостях об эскалации палестино-израильского конфликта прибавили в цене бумаги оборонных и нефтяных компаний, включая RTX Corp. (SPB: RTX) (+4,6%), Lockheed Martin (SPB: LMT) (+8,9%), Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) (+11,4%), Marathon Oil (SPB: MRO) (+6,6%), Occidental Petroleum (SPB: OXY) (+4,5%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2,8%), ConocoPhillips (SPB: COP) (+5,6%) и Exxon Mobil (SPB: XOM) (+3,5%). При этом акциям последней не помешали вырасти сообщения об аресте руководителя ее сланцевого бизнеса Дэвида Скотта по обвинению в сексуальном насилии.
Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 2,1%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что инвестфонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пельца с конца второго квартала нарастил долю в этой медиакомпании до более чем 30 млн акций с порядка 6,4 млн. По данным источников издания, фонд также планирует запросить несколько мест в совете директоров Disney, в том числе для Пельца.
Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 0,4% после новостей о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) "дочке" британского банка HSBC Plc в КНР.
Акции страховщика National Western Life Group взлетели в цене на 16,7% после новостей о том, что его примерно за $1,9 млрд покупает аффилированная с Prosperity Life Group компания S. USA Life Insurance Company.
Между тем значительно потеряли в стоимости акции авиакомпаний и операторов круизных судов. Капитализация Carnival Corp. (SPB: CCL) снизилась на 4,3%, American Airlines Group (SPB: AAL) - на 4,1%, Royal Caribbean Group (ранее Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) ) - на 2,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 4,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,9%.
Акции поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc. (SPB: ILMN) обесценились на 1,6%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что европейские регуляторы предпишут этой компании продать купленного за $7,1 млрд без одобрения Брюсселя разработчика тестов для выявления рака Grail.
Рыночная стоимость разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics (SPB: MRTX) сократилась на 5,3%. Ее за $5,8 млрд покупает фармкомпания Bristol Myers Squibb (SPB: BMY), акции которой подешевели на 0,1%.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,59% и составил 33604,65 пункта.
Значение Standard & Poor’s 500 повысилось на 0,63% - до 4335,66 пункта.
Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 13484,24 пункта.
Прошедшая неделя на рынке форекс прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС.
